Como vender e cobrar no mesmo dia (via boleto, cartão ou depósito)? Durante o carrinho de compras, configure PRAZO DE PAGAMENTO = DIAS APÓS EMISSÃOVENCIMENTO DA FATURA (EM DIAS) = 0Após criar a assinatura:rode e aprove o BILLRUNrode o PAYRUN e o…
Na página do cliente, vá ao box CONTAS A RECEBER, identifique o boleto, clique no menu de três pontinhos na linha do boleto, selecione "Alterar data de vencimento".
Essa mensagem de erro aparece quando tentamos dar baixa em um Contas a Receber cujo meio de pagamento é boleto ou cartão de crédito (i.e. via gateway de pagamentos).Para dar baixa manualmente, é preciso primeiro alterar o MEIO DA PAGAMENTO…
Não há como literalmente pausar ou desativar temporariamente uma assinatura. Entretanto, é possível aplicar um cupom de 100%, o que, tem efeitos práticos similares pois suspende a cobrança. Ao aplicar um cupom de 100%, você zera o valor da FATURA. Faturas…
Tente os seguintes passos: Remova o TAG de SEÇÃO DO DRE da categoria pai (nível superior a categoria filho que você está tentando adicionar). Adicione a categoria filhoPara mais detalhes, Veja o VIDEOIsso ocorre porque apenas as categorias de nível mais granular…
As retenções dos impostos federais são feitas automaticamente segundo as regras descritas abaixo.Quais são os impostos retidos na fonte?Os impostos sujeitos a retenção são:Impostos Federais:IRRF (Imposto de Renda Retido Na Fonte)CSRF (Contribuições Sociais Retidas Na Fonte): CSLL, PIS e COFINSINSS…
Basta cadastrar os emails adicionais em Menu Principal > Cadastros > Contatos > Criar Contato VEJA O VIDEONote: Todos contatos cadastrados receberão todos emails de cobrança (ex. fatura, nota fiscal e boleto). Não é possível customizar o que cada email receberá…
Você pode verificar data/horário do envio e abertura dos emails de cobrança na página do cliente. A informação se encontra no box "Registro de abertura de e-mails" (último no fim da página)
É possível contratar o serviço de importação de dados históricos durante o Setup. Veja o preço em sua proposta / contrato.A importação é feita através do preenchimento de uma planilha modelo (veja imagem abaixo). Você pode baixá-la AQUI. Veja instruções…
É possível fazer o parcelamento de cobranças relativas a produtos spot ou planos anuais, semestrais e trimestrais. Não é possível parcelar planos mensais. O parcelamento é feito na 3a etapa do carrinho de compras. Veja o vídeo.Note:a NF de uma venda…
Você pode criar cópias de CONTAS A PAGAR para facilitar o cadastro. Veja o vídeo e imagem abaixo.Note que só é possível criar cópias de CONTAS A PAGAR cujo status é Pendente.
É possível fazer a migração do histórico de fluxo de caixa referente a receitas e despesas durante o Setup. Isso é feito através de uma planilha pré formatada pelo AgileMS e preenchida pelo cliente.Esse processo não importa contas a receber/pagar…
A gateway de pagamento Zoop pode levar de 1 a 3 dias úteis para atualizar o status dos boletos. Por isso, pode haver uma discrepância temporária. Para mais informações, acesse o artigo Zoop: Qual o prazo da compensação de um boleto?Segundo…
Se você emitiu um novo boleto para o mesmo ciclo de cobrança (p.ex., estendeu o prazo de pagamento de boleto, alterou o meio de pagamento, cancelou a fatura e emtiu outra corrigida, etc), é possível que seu cliente veja um…
Para inserir um LANÇAMENTO DE CAIXA (p.ex., uma entrada não vinda pelo gateway de pagamento ou uma saída não associada previamente a um CONTAS A PAGAR), siga o seguinte caminho: MENU PRINCIPAL > CAIXAS E BANCOS > AÇÕES > ADICIONAR…
Ao abrir os arquivos exportados do AgileMS em excel, algumas células podem precisar de formatação (p. ex., células de valores e datas). Isso ocorre porque a exportação de informações do banco de dados não contém parâmetros de formatação para excel, são…